花无缺与小鱼儿赴约而至，但认出对方，彼此不愿相争。 他们发现忘情、绝爱宫主一直在暗里监视着，小鱼儿便想到借堕崖脱身。 堕崖之时，小鱼儿向花无缺道出忘情、绝爱的疑点，着花无缺要查清楚，并教花无缺如何向两宫主讲述决斗的过程。 花无缺对小鱼儿有种莫名的亲切感。 忘情得知花无缺初与小鱼儿决斗，加上花无缺对决斗过程的形容，大乐。

    小鱼儿向燕南天回报决斗之事，燕南天讲出另有一个仇人，就是江枫的剑僮：江琴！当年江琴出卖江枫，以致江枫与花月奴被忘情宫主杀害。小鱼儿怀念父母，誓要找出江琴，为父母报仇。花无缺对自己的身世生疑，忘情绝爱察觉到他的异样。一神秘人留下字条「小心花无缺」，忘情便以花星奴假扮铁心兰来试探花无缺，竟发现花无缺的「断爱绝情丹」已解，大怒！ 

    忘情认为花无缺有背叛之心，欲杀花无缺，但绝爱劝服忘情，要待两兄弟十八岁时自相残杀才好。江琴主动邀约忘情，二人以「百步传音」对话，并没有碰面。江琴诱忘情去试燕南天武功，发觉的确厉害，忘情只好听从江琴指示去做。江玉燕赶来告知花无缺，刘歧正调动大批人马往苏如是家捉拿铁心兰等人。

    忘情竟容许花无缺去救铁心兰，鱼儿、无缺、玉燕、苏樱等人避到恶人谷。铁心兰怀疑五大恶人是内奸，双方起争执。小鱼儿、苏樱准备成亲。花无缺与铁心兰相爱，玉燕只好黯然离去。五恶、常百草、苏如是突然全部被杀，铁心兰和苏樱失踪，江玉燕仆仆跌跌走出来，指凶手乃是铁心兰！

    玉燕讲述事件，指铁心兰与五恶等人刚才起冲突，铁心兰剑上涂了毒，毒死众人。小鱼儿伤心之极，铁心兰虽是他的义妹，他仍扬言要为五大恶人报仇！及后，铁心兰向小鱼儿解释她没有杀人。铁心兰突然被暗器所杀，此时花无缺来到，误会小鱼儿杀了铁心兰。燕南天误中江别鹤的陷阱，江别鹤以花无缺的剑法杀死燕南天，令小鱼儿误会是花无缺杀了燕南天。

    小鱼儿与花无缺大战，小鱼儿快堕崖时，忘情绝爱出现，道出二人的身世、关系，二人大愕！小鱼儿堕崖，花无缺舍命去救，愿兄弟同生共死。红叶先生得知江别鹤就是江琴，江别鹤即场杀掉红叶先生，免除后患。刘歧攻打移花宫，忘情已变得疯癫，绝爱保护忘情，刘歧最后成功吸掉绝爱的武功，但忘情却堕崖。江玉燕于石滩找到受伤昏迷的花无缺。

    江玉燕救花无缺回家，无缺渐醒，但变得颓靡。小鱼儿流落荒岛，一天，忘情竟也飘浮到来。有一神秘高手不许小鱼儿与忘情残杀，更以手铐把二人扣在一起！小鱼儿与忘情发现沙上现出地图，二人暂忘私怨，同往找那神秘高人，觅出岛之法。二人被扣在一起，当中闹出不少笑话，小鱼儿常作弄忘情。

    小鱼儿与忘情进入一山洞，遇见一个童颜老人，叫「无牙大师」江玉燕悉心照顾花无缺，花无缺深受感动，但胸口常感到纳闷。无牙大师要小鱼儿、忘情陪他玩，并自我介绍，自称以前作恶多端，如今已转性，创出化功大法。无牙大师临死之前传小鱼儿化功大法，并让二人离去。

     小鱼儿和忘情的木伐遇巨浪，只能容纳一人逃生，忘情竟自愿牺牲，并说出江琴颈背有卵形胎记。花无缺胸口作闷加剧，觉得不妥，对江府起了疑心。江别鹤忍受刘歧的侮辱，但趁机会以「吸星大法」加上「嫁衣神功」尽吸刘歧武功，称霸江湖。小鱼儿终于回到来，在市集见一女子极似苏樱，追上。

    小鱼儿易容赴江别鹤的盟主就职大会，遇见易了容的苏樱，苏樱道出五恶等人之死其实是江玉燕所为。小鱼儿向花无缺说出江琴特征，花无缺记起江别鹤有此胎记，再于江别鹤的书房搜得父亲的江氏秘籍。江玉燕尽吸江别鹤的武功，自恃武功强，向苏樱说出所有真相。小鱼儿与花无缺出现，合力杀之。